【潜力股推荐】
        万科A（000002）：投资评级：买入：期限：中线
        公司5  月销售环比上升14%，主要系供货量上升影响，略超过我们此前的预期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        公司销售环比上升的主要原因是，新推盘量较上月80  亿有所回升，接近100  亿左右，去化速度近几个月基本保持稳定，在63%-64%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）主要观点：1）后续随着供货的增加，公司全年实现销售正增长的概率仍然较大。假设全年1200  亿的销售额，则后续每个月需要完成97  个亿的销售额，从目前的情况来看，6  月份万科的供货量超过130  亿，后续整体供货应该处于高峰，我们认为，只要市场不发生大幅度的萎缩，万科全年销售实现正增长的概率仍然较大；2）继续谨慎拿地原则，新增土地储备仅11  万平米，金额仅2.1  亿。本月万科新增土地东莞3  块用地，面积和金额都较小，显示公司对土地市场的谨慎态度。3）业绩大幅度下调的概率较小，估值处于08  年以来的最低点水平，维持买入。目前万科股价对应2011  年动态PB  仅为1.5  倍，处于08  年最低点水平，而从行业整体市场调整的压力，万科的盈利状况等多种因素来看，都远远好于当时，股价安全度整体很高。从未来的盈利增长情况来看，整体下调风险不大。预计2011  年和2012  年业绩0.91  元和1.41  元，维持“买入”评级。
        张化机（002564）：投资评级：买入：期限：中线
        饱满的订单+产能瓶颈的逐步解决=公司较为确定的高成长性。1.国内非标压力容器行业未来三年增速超20%，公司为业内第四。预计10-12  年我国非标压力容器行业将保持22%左右的增速，市场容量分别为526  亿、640  亿和782  亿元。公司09  年行业排名第四，市占率2%左右，是国内少数可提供现代煤化工和石油化工工程成套核心设备的企业，产品应用非常广泛，除传统石油化工、煤化工以外，光伏、核电、海工以及军工等领域前景广阔。  2.受益下游强劲需求，公司在手订单已超过25  亿元，2.5  倍于2010  年收入，未来可获潜在订单较多。压力容器目前在手订单非常充裕，总额已超25  亿元。  3.09  年中期已开始产能布局，阶梯式产能释放保障充裕订单顺利转化成公司业绩增长。09  年中期就开始建设的6  万吨重型非标化工装备制造项目目前已投产，预计2011  年释放产能50%，2012  年释放5  万吨产能；新疆项目设计产能6  万吨，6  个月左右建设期后，预计2012  年就可以实现3-5  亿元的收入；2012年有可能启动陕西榆林基地建设项目。初步预计2011-2013  年公司可实现营业收入分别为19  亿，27  亿和38  亿元。股价表现的催化剂：新增石化、煤化工以及多晶硅EPC  总包项目订单。预计公司11-13  年EPS  分别为0.65  元、0.95  元和1.30  元，未来三年复合增长42%，给予6  个月目标价26  元，45%上涨空间，首次评级给与买入评级。