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中国南车研究报告:国金证券-中国南车-601766-IGBT项目前景广阔,意义重大-110603

股票名称: 中国南车 股票代码: 601766分享时间:2011-06-04 08:30:54
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 董亚光
研报出处: 国金证券 研报页数: 15 页 推荐评级: 买入
研报大小: 700 KB 分享者: Zho****ao 我要报错
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【研究报告内容摘要】

投资逻辑
        能源时代,IGBT  兴起:能源高效、清洁利用的核心都在于各种能源形式的高效控制、高效转换,而IGBT  作为新型功率半导体器件,其性能优越,广泛应用于轨道交通、风电与太阳能、电动汽车、家用电器等领域。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        市场广阔,同时集中度很高:2010  年全球IGBT  需求预计达到30  亿美元左右,而中国IGBT  市场有望从2009  年的4.30  亿美元,上升到2014  年的9.75  亿美元,增长一倍以上。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)目前IGBT  市场为日本和欧美企业所垄断,前4  名企业合计占有超过75%的市场份额。
        南车投资大功率IGBT  产业化项目:今年5  月25  日,南车大功率IGBT  产业化基地启动,该项目由南车株洲所实施,总投资14  亿元,预计2013  年正式投产。建成后,该基地将具备年产12  万片8  英寸IGBT  芯片和100  万只大功率IGBT  器件的能力,年产值超过20  亿元。
        巩固领先地位,形成业务互相促进:综合技术储备、产品积累、产业配套的三大优势,南车将在国内IGBT  技术突围和产业化中巩固领跑地位。该项目的实施,不仅促进大功率机车、高速动车组的核心零部件国产化,同时与其风电、电动汽车、电机等产品形成互相促进的作用。
        意义重大:IGBT  项目体现了高速动车组作为高端装备,其对于中国制造业的推动作用,正如美国的航空航天产业是其制造业的推进器一样。这也预示着:屡创世界第一的中国轨道交通装备产业,还将孕育更多的核心技术,更多的中国制造突破的故事。中国南车的新产业,也正在从其高速动车组取得的巨大成功中汲取力量,创造更多的新的辉煌!投资建议
        我们维持对公司的盈利预测不变,继续给予公司“买入”的投资评级。
        

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