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潍柴动力研究报告:民族证券-潍柴动力-000338-核心竞争力+持续成长+估值优势+催化剂=买入-110601

股票名称: 潍柴动力 股票代码: 000338分享时间:2011-06-01 16:19:35
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 方炬
研报出处: 民族证券 研报页数: 7 页 推荐评级: 买入(上调)
研报大小: 365 KB 分享者: new****123 我要报错
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【研究报告内容摘要】

●  难以复制的核心竞争力是潍柴动力持续增长的原动力
        历史的经验证明,企业长盛不衰的秘诀在于持续拥有竞争对手难以复制的核心竞争力,只有这样,企业才能够在激烈的市场竞争中立于不败之地。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】潍柴动力作为我国重卡动力总成的领军企业,经过多年的努力,通过“产品创新”和“资本创新”,已经形成了自己独特三大竞争优势,即以“蓝擎动力”为核心产品组合的竞争优势;以专业化服务工程为核心的后市场竞争优势;以动力总成系统为核心的“黄金产业链”协同竞争优势。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)这种竞争优势是竞争对手难以复制的。
●产品升级、多元化和产业链整合将抚平行业整体下滑带来的影响行业增速放缓,对行业内的相关企业的收入及盈利能力影响是巨大的。但是,对于拥有难以复制核心竞争力的优势企业,困难之于企业绝不是失望之冬,而是希望之春。行业的暂时萧条,恰恰是对企业核心竞争力的最好检验。通过产品升级、开拓新市场和产业链整合,潍柴动力将大大降低行业整体下滑的影响。
●  未雨绸缪,抢占国Ⅳ先机,潍柴动力已经做了充分准备
●  估值底,安全边际大
        预计2011—2013  年EPS  分别为4.26、4.68  和5.18,对应市盈率分别为11.06、10.06  和9.10,估值安全边际大,给予“买入”评价,目标价位70  元

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