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本期要闻
封测代工喊涨 厂商Q3 受补
LED 背光需求缓步成长,四月营收持平成长但终端销售能见度不佳平板关键零组件 明年看跌
智能手机兴起 代工厂商前景堪忧全球光伏组件库存创纪录
到2015 年AMOLED 出货量将增长近五倍
平板电脑板块本周看点解析,风险提示版块: 台湾DRAM, 光伏
平板电脑成本将下降,明年加速市场扩张,看好多媒体平板电脑。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】由苹果iPad 引领的全球平板电脑热潮一直在蚕食传统PC 的市场,而平板电脑关键零组件包括触控面板、NAND Flash,明年价格有机会向下松动,占成本比重约在3~4 成的触控面板,最有机会看到跌价,这无疑会加速平板电脑的扩张。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)根据IDC 预估,今年平板计算机全球市场规模约4,500 万台,预估明年上看7,000 万台,成长势头强劲。不过,同样是平板电脑,多媒体平板电脑和功能趋近传统PC 的平板电脑的表现则是相形见绌。IHS iSuppli 估计,在2010 年到2015 年间,多媒体平板计算机的总出货量将达到8.887亿台,但同期间PC 型平板计算机的出货量仅有8,880 万台,多媒体平板电脑因其强大的多媒体功能、低功耗和友好的触控操作将受到广大用户喜爱,在未来的一段时间里仍将加速发展。
微细制程转换较慢,台系DRAM 面临困境。自3 月中旬强震之后,DRAM合约价首度终止涨势,而台系DRAM 产业第2 季转亏为盈机会落空,南科、华亚、力晶股价均创新低,南科更是遭主管机关公布将在下月取消信用交易资格。另一方面,茂德一直积极卖厂止血,以1 亿人民币将重庆厂卖掉,低于市场预期,加大了投资者对台系DRAM 厂家的担忧。另一方面,竞争对手三星电子和海力士等韩国DRAM 半导体业者40 纳米等级制程比重超过50%以上相比之下,台厂华亚科和力晶40 纳米制程比重仅为13%和11%,微细制程转换要慢得多,整体竞争力落后韩国厂家。
市场需求不盛,库存积压,光伏产业处境堪忧。由于欧洲政策变化,全球光伏电站需求不盛,眼下,多晶硅、硅片、电池及组件正在全线演绎价格大跳水。多晶硅从5 月初的78 美元/公斤,跌到了现在的64 美元/公斤,下跌幅度超过10%,据分析员预测,多晶硅下一步可能会继续降价,最差的情况,相比年初,价格可能要下滑40%左右。而IMS Research 最新的分析显示,第二季度全球光伏组件的库存水平已经达到10 GW 以上,这是迄今为止最高的记录,居高不下的库存以及欧洲主要市场下调补贴,使得组件价格在本季度迅速下跌。如果政策没有以外变化, 2011 年接下来几个月和2012 年光伏产业的发展是非常困难的。