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湘电股份研究报告:KGI-湘电股份-600416-点评报告-071221

股票名称: 湘电股份 股票代码: 600416分享时间:2007-12-21 14:24:49
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 廖明正
研报出处: KGI 研报页数: 2 页 推荐评级: 持有
研报大小: 31 KB 分享者: 壹****鳥 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        来自大唐电力集团风机订单已达7.54  亿元
        公司于07.12.19  公告:湖南湘电风能有限公司与大唐赤烽赛罕坝风力发电有限公司签定大唐赤烽玻力克二期风电场工程(50MW)风电机组及其附属设备采购合同,其中风电机组达25  台,总合同3.2  亿元(单机售价1,280  万元),预计2008  年10  月全部交货完毕。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司与大唐电力集团在风电领域系策略联盟的伙伴关系,目前来自大唐电力集团的风机合约金额总计已达7.54  亿元(约60  台2.0MW  风机),由于公司与大唐电力集团有合作参加第五期风电特许权招标项目(共有4  个项目,合计95  万千瓦),由于大唐电力集团在风电领域发展较慢,我们预估在这次特许权招标项目上,态度应会较积极,我们认为公司有机会再获得风机订单。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)根据大唐电力集团的新能源布局计划,预计2010  年将风力发电容量由06  年的24  万千瓦大幅拉升至130  万千瓦,因此若湘电风力发电机的品质、稳定性及售价能保持一
        定竞争力,则来自大唐电力集团的潜在订单金额约当于60  亿元(以500  台2MW  风机计算而得)。
        08  年将是公司风机业务发展关键性的一年,目前已上线的两台来自荷兰原装的2.0MW  直趋永磁风机能否运行顺利,以及08  年装载公司自制的永磁同步发电机组能否达到稳定运转效果将直接影响风机业务的成败。
        公司评价与投资建议
        07-08  年为公司业务转型的阵痛期,业绩表现将较平稳,与大唐的战略合作关系将有助于公司长期订单的取得,09  年风机业务占比将达60%以上,预估09  年EPS  有机会挑战1  元,我们给予公司一年目标价35  元,潜在上档空间为11.5%,评级维持「持有」。
        

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