●  公司盈利持续增长。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2010  年，公司实现收入23.2  亿元，净利1.99  亿元，同比分别增长55.45%和108.86%，每股收益0.85  元，按最新股本摊薄后为0.38  元。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）2011  年1  季度，公司实现收入11.91  亿元，净利0.85  亿元，同比分别增长70.45%和102.9%，每股收益按最新股本摊薄后为0.16  元。
        公司收入和盈利已实现多个季度的快速增长。
        ●  铁路板块有望持续增长。公司用于铁路系统的产品比较多，传统产品机车、货车弹性元件将随铁路建设增长，动车、重载货车弹性元件2011  年有望放量，桥梁支座、超高耐磨板2011  年增速在40%以上。
        ●  风电板块增长主要来自绝缘电磁产品。风电板块是公司继铁路板块之后的又一主力板块，预计2011  年用于风电的绝缘电磁产品收入将快速增长，风电叶片预计2011  年有望交付600  套，由于毛利率偏低，预计对盈利增长贡献不大。
        ●  汽车板块将成为公司第三大业务板块。公司用于汽车领域的产品主要是工程塑料制品，随着公司与各大整车厂配套的深入，预计未来该板块业务有望获得快速发展。此外公司的桥梁支座等产品也正在向公路等领域渗透，扩大增长来源。
        ●  评级与估值。结合相对估值法与绝对估值法，预计公司未来一年合理估值为29.1  元，建议买入。风险在于未来铁路建设由于铁道部的人事变动存在不确定性，以及部分产品增长未达预期。