中金岭南研究报告：中银国际-中金岭南-000060-韶冶制造费用拖累1季度业绩-110429
| 股票名称： 中金岭南 | 股票代码： 000060 | 分享时间：2011-05-03 16:38:47 |
| 研报栏目： 公司调研 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 乐宇坤 |
| 研报出处： 中银国际 | 研报页数： 6 页 | 推荐评级： 买入 |
| 研报大小： 273 KB | 分享者： yan****eng | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
中金岭南公布 2011 年1 季度实现净利润约1.10 亿元，折合全面摊薄每股盈利0.07 元，同比下滑达20.3%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司盈利大幅下滑主要是韶关冶炼厂停产期间发生的固定制造费用达9,972.51 万元。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）根据公司年度生产计划推断，在经历近半年多的停产整顿后，韶冶有可能在年中左右复产。
我们相信公司已基本走出韶冶停产危机，未来盈利将探底回暖。由于公司1 季度盈利低于预期，且韶冶未来仍有可能发生损失，而能源及人力等成本也有可能继续攀升，因此我们下调公司2011 年盈利预测。我们相应下调公司目标价至22.00 元，但仍然维持对公司的买入评级。
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