事项:
上海汽车公告发行股份购买资产暨关联交易预案:拟向上汽集团及工业有限发行股份购买其持有的从事独立零部件业务、服务贸易业务、新能源汽车业务相关公司股权及其他资产。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】发行价格为16.53 元/股,本次重组标的资产预估值为285.6 亿,按此预估值,本次发行股份数量约为17.28 亿股。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
平安观点:
方案简介
上海汽车本次拟向上汽集团及工业有限发行股份购买其持有的从事独立零部件业务、服务贸易业务、新能源汽车业务相关公司股权及其他资产。发行价格16.53 元/股(2011年2 月14 日前20 个交易日股票交易均价),根据标的资产的预估值和发行价格,公司拟发行股份的数量约为17.28 亿股。本次交易前后,上汽集团直接持有上海汽车股权由72.95%增加至77.21%,公司控股股东及公司控制权未发生变化。
本次交易标的资产预估值为285.6 亿,其中:华域汽车15.5 亿股、招商银行3.68 亿股的交易价格按照发行股份购买资产协议签署日前30 个交易日的每日加权平均价格算术平均值的90%确定。
标的资产估值合理
标的资产的预估值为285.6亿元。这些资产有:上汽集团持有的华域汽车60.1%的股份、东华实业75%的股权、南汽模具35%的股权、彭浦机器厂20%的股权、安吉物流100%的股权、上汽北京90%的股权、工业销售100%的股权、采购中心80%的股权、中汽投100%的股权、进出口公司100%的股权、上汽香港100%的股权、北美公司100%的股权、资产经营公司90%的股权、新源动力34.19%的股份、信息产公司100%的股权、创投公司100%的股权、尚元公司100%的股权以及通用韩国6.01%的股权等资产。
其中:华域汽车15.5亿股、招商银行3.68亿股的交易价格按照发行股份购买资产协议签署日前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值的90%确定。