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        本次拟购买资产主体部分是华域汽车+招商银行股份  
        本次发行股份购买资产标的预估归属于母公司净资产合计约203.2  亿元，预估价值合计约285.6  亿元，增值率为40.6%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】注入资产主体部分是华域汽车（购买价格9.98  元/股，较市场现价折价22.1%）和招商银行股份（购买价格12.31  元/股，较市场现价折价14.1%），华域汽车60.10%股权预估值为155  亿元（占总预估价值54.2%），招商银行3.68  亿股股份转让价格总计45.31  亿元（占总预估价值15.9%）。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）除华域汽车60.1%股权外的其他标的公司股权预估值合计73.7  亿元，其他还包括一些土地使用权、房屋和其他固定资产等。  重组后上海汽车产业链向上下游延伸，形成三大业务板块  
        交易标的资产业务构成主要分为三大类：【1】独立零部件业务资产：包括华域汽车、南汽模具、东华实业下属商用车零部件制造的子公司等公司股权，其中华域汽车体量最大，盈利能力最强；【2】服务贸易业务资产：主要包括安吉物流、上汽北京、工业销售、采购中心、中汽投、进出口公司、资产经营公司及东华实业下属的从事服务贸易业务的子公司等，其中安吉物流收入规模最大、盈利能力最强；【3】新能源汽车业务资产：主要是上汽集团持有的新源动力公司股权以及华域汽车旗下新能源研发制造业务，新源动力主要从事质子交换膜燃料电池及相关零部件的研制及生产，目前尚未大规模产业化，贡献盈利有限。  重组后的上海汽车产业链将进一步向上下游延伸：上海汽车的目前的业务构架包括整车、紧密零部件、汽车金融三部分，重组后，上游将增加以华域汽车为主的独立零部件供应业务，下游将拓展包括销售、物流、信息服务的服务贸易业务。整体上有利于公司发挥协同效应，产业链进一步向价值链高端延伸，成为集整车、零部件设计生产、销售、服务一体化的综合性汽车公司。新能源业务的注入有利于公司提高对新能源汽车关键零部件的掌控能力，在新能源产业链上做好战略储备。