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柳工研究报告:国金证券-柳工-000528-一季度销量超预期-110331

股票名称: 柳工 股票代码: 000528分享时间:2011-04-03 08:17:36
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 董亚光
研报出处: 国金证券 研报页数: 3 页 推荐评级: 买入
研报大小: 193 KB 分享者: hcr****89 我要报错
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【研究报告内容摘要】

事件
        公司公告:1季度各类工程机械整机产销双超2  万台,同比增长100%;其中装载机、挖掘机、叉车于2011  年3  月单月产销量均创历史新高,配件业务单月收入首次突破  1  亿元;3  月单月出口工程机械整机首次超过800  台,截至1季度末公司历年来国际业务累计出口收入超过10  亿美元,累计出口整机超过2  万台。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        评论
        销量远超市场预期:按销量增幅,我们保守估计1  季度销售收入和净利润同比增长应超过50%,这一方面受益于行业的火热需求形势,另一方面也和公司的业务业务范围不断扩大有关。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        公司加速发展:经过多年的发展,公司的产品线已从原先的装载机、压路机延伸至挖掘机、汽车起重机、叉车、推土机等,未来还可能进入混凝土机械领域,随着产品线的不断完善,公司的收入和利润规模有望保持快速增长,我们看好公司的发展前景。
        投资建议
        目前我们对公司的  11  年和12  年EPS  预测为2.75  和3.30  元,待1  季报披露后,我们有可能上调全年的盈利预测,维持“买入”评级。

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