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研究报告:民生证券-每日研究速递-110331

股票名称: 股票代码: 分享时间:2011-04-01 10:32:29
研报栏目: 机构资讯 研报类型: (PDF) 研报作者: 黄玉
研报出处: 民生证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 467 KB 分享者: vio****in 我要报错
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【研究报告内容摘要】

          辰州矿业(002155)简评报告:建筑安全催生锑价大涨,公司业绩有望大幅提升
        核心观点:
        事件概述:公安部消防局下发通知,明确将民用建筑外保温材料纳入建设工程消防设计审核、消防验收和备案抽查范围。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        分析与判断:
        阻燃剂相关法规将陆续出台,政策驱动锑价上涨。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        保守估计:仅2011年1000套保障房对锑新增需求18%。
        公司价值被严重低估,保守估计价格区间为49.5-59.5元。
        盈利预测与投资建议:鉴于公司三大主营产品金、锑、钨未来价格强烈的上涨预期,利润贡献将大大增厚EPS。基于以上敏感性分析,我们保守估计是预计2010年-2012年的EPS分别是0.39元、0.99元、1.60元,维持"强烈推荐"评级,短期目标价55元。
        风险提示:2011年产品价格低于预期;矿山收购进程放缓;锑行业政策松于预期。
        

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