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通信:新一代信息网络创造无限价值空间
信息网络将成为又一项通用基础设施,以信息网络为核心的新一代信息技术方兴未艾。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】随着网络传输成本的下降,应用创新得以可能,将无数潜在需求转化为有效需求。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)物联网、云计算和移动通信等新一代的信息技术方兴未艾,代表了信息技术的发展方向。在这样的网络基础设施之上,更自由、更智能的信息应用前景无限。
下一个信息网络是一个复杂生态系统。未来信息网络是多个产业集成在一起的生态系统,而不仅仅是某一个产业链条。随着传输成本下降,信息的流动速率大幅提升,会使得新业务模式出现,原有商业模式发生革命性变化。生态圈里面的各个玩家是接触信息的不同环节。
信息网络产业投资建议——早期收获清单
高带宽:基础设施建设的无悔选择。全球网络的流量呈现不断增长的趋势,主要由于应用带宽需求的不断升级和接入网络终端数量的不断提高。Cisco 预测,2014 年全球IP 总流量将达到63.9exabyte,比2009 年的全球IP 总流量是7.9 exabyte 增长四倍多。2010-2015 年的全球宽带建设势必要加速经历2000-2010 年的过程,带动宽带投资领域的高速发展。预期高带宽相关受益企业包括中兴通讯、烽火通信、日海通讯(未评级)、光迅科技、盛路通信等。
智能管道:运营商的价值捕获之道。在下一代网络的生态系统中,运营商有着居住轻重的地位,由于运营商收入和资本开支之间的矛盾,其必须改变收入模式,通过“智能管道”,识别有价值的用户,拓展收入水平。中国电信总经理王晓初提出,中国电信要成为智能管道的主导者、综合平台的提供者、内容和应用的参与者。我们预计三大运营商“智能管道”相关的投资约有100 亿规模。预期智能管道相关受益企业包括中国联通、神州泰岳(未评级)、中创信测(未评级)、东方国信(未评级)等。
新媒体:三网融合的精彩演绎。视频是三网融合最典型的应用,也是高带宽优势的最直接体现。
随着三网融合的推进,传统电视作为主流媒体的格局将被两大趋势逐步打破,一是各种终端的视频应用层出不穷;二是视频新媒体运营市场逐步开放,参与者增加。在新媒体时代,商业模式将有所扩展,除了原有的模式之外,还有用户免费广告收入为主的互联网视频模式,以及纯用户付费的高清视频点播模式等等。预期新传媒相关受益企业包括广电信息(未评级)、焦点科技等。