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双鹭药业研究报告:东方证券-双鹭药业-002038-受益于儿童急性白血病全面推开免费治疗-110308

股票名称: 双鹭药业 股票代码: 002038分享时间:2011-03-08 14:28:49
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 李淑花
研报出处: 东方证券 研报页数: 5 页 推荐评级: 买入
研报大小: 393 KB 分享者: 马**** 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        事件
        正在召开的两会期间,卫生部部长陈竺在接受记者采访时表示,儿童急性白血病将在去年试点的基础上今年全面推开免费治疗,这对于我国数十万名儿童白血病患者来说无疑是一个特大的喜讯。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        研究结论
          试点工作从  2010  年开始启动。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)卫生部连同民政部于2010  年6  月份联合下发了《关于开展提高农村儿童重大疾病医疗保障水平试点工作的意见》,《意见》要求在全国范围内试点农村儿童急性白血病和先天性心脏病的医疗保障,要求各地通过“新农合”和医疗救助等方式,向0-14  岁(含14  周岁)患儿提供医疗费用补偿。截至2010  年底,儿童重大疾病的试点工作在25  个省全面开展,已经累计救治了2349  名患儿(包括急性白血病和先天性心脏病)。
          费用太高导致每年只有少数患儿得到正规治疗。目前我国确诊白血病患者达400  万人,儿童白血病每年新患病人数约为1.6  万-2  万人,由于患儿家庭经济困难和诊疗技术力量相对不足,迄今只有不超过8%,即每年只有约1200-1500  名患儿得到正规和系统性诊治。
          三氧化二砷是白血病治疗临床一线用药。根据2009  版的《急性早幼粒细胞白血病(APL)治疗的专家共识》(中华医学会血液学分会,白血病学组)推荐,三氧化二砷用于APL的诱导缓解治疗和缓解后维持治疗,成为APL临床治疗的一线药物。该药目前只有双鹭和哈医大药业生产,而哈医大药业的产品于今年8  月份因产品质量问题被全国召回,这为双鹭的三氧化二砷成长提供了巨大的空白市场。
        盈利预测:
        三氧化二砷有望成长为公司另一个过亿的大品种,该药适应症有望在肿瘤领域进一步扩展,从而继续扩大成长空间。我们维持盈利预测,即2011-2013年每股收益为1.86  元,2.61  元、3.34  元,维持公司买入的投资评级,目标价73  元。

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