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万科A研究报告:中银国际-万科A-000002-11月销售收入同比增长98%-071204

股票名称: 万科A 股票代码: 000002分享时间:2007-12-04 15:05:04
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 中银国际 研报页数: 3 页 推荐评级: 优于大市
研报大小: 391 KB 分享者: tlf****55 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        自公布  07  年前10  月的销售数据以来,万科已经在上海、无锡和成都收购了三块地皮。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们已在11  月27  日的《璞玉共精金》中对铜山街项目做出评述。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)另外两个地块中,万科持有55%权益的无锡项目总建筑面积为29.5  万平方米  (地皮占地面积12.2  万平方米),  土地总成本在11.85  亿人民币;而持有70%权益的成都地皮的建筑面积在19.8  万平方米  (占地面积8  万平方米),土地总成本为7.7  亿人民币。
        万科在  11  月加快了对土地的收购,本月支出32.8  亿人民币,高于之前两个月合计的28.9  亿人民币。显然,政府近期的宏观紧缩政策将有利于现金充足的开发商,并有助于促进行业的整合。我们预计万科的每股净资产值将由11.51  元小幅提升至11.52  元人民币。我们对万科A、B  股维持优于大市评级。
        

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