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丽江旅游研究报告:国都证券-丽江旅游-002033-业绩释放最值期待,提价时点继续后移-110225

股票名称: 丽江旅游 股票代码: 002033分享时间:2011-03-01 13:38:54
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 李元
研报出处: 国都证券 研报页数: 6 页 推荐评级: 推荐(下调)
研报大小: 597 KB 分享者: tia****ng 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        1、政策支持是产业发展的坚实后盾。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】云南省是国家旅游综合改革地区,  近期桥头堡规划也将旅游业定位为先导性产业,且细则有望出台,公司将充分受益国际经济合作带来的客流增长。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)此外,大香格里拉旅游区的开发使丽江有望成为游客的集散地,区域主流景区互动增强。    
        2、交通改善带来客流增长。09  年昆明至丽江铁路开通后,行程时间缩至5  小时;去年丽江机场改扩建完成,游客吞吐量升至400  万人,航线持续增加;2012  年丽攀、大丽高速也将相继开通,成都、大理至丽江的时间分别缩至7  小时和2  小时,为自驾游客提供便利。    
        3、不必过于担忧云杉坪游客量下滑。大索道-印象丽江-云杉坪是较好的线路选择,大索道改造后输送效率提升,对印象丽江和云杉坪的分配时间更加充裕,况且印象丽江靠近大索道,云杉坪距大索道也仅为4  公里左右,因此今年云杉坪游客量仍会乐观。而牦牛坪较大索道约20  公里,且以散客为主,预计游客量下滑幅度偏大,但对业绩影响有限。    
        4、大索道提价时点仍将后移。大索道改造后提价的预期日益强烈,但短期内兑现的可能性降低,源于:1)近期景区总门票价格由85  元提价至105  元,连续提价可能存在难度;2)提价流程繁琐,约半年时间才能完成;3)通胀期间提价相对敏感。  

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