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海隆软件研究报告:南京证券-海隆软件新股研究报告-071128

股票名称: 海隆软件 股票代码: 002195分享时间:2007-11-28 21:54:30
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 申钢强
研报出处: 南京证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 266 KB 分享者: bri****yer 我要报错
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【研究报告内容摘要】

内容提要
  􀂾  海隆软件是一家专业提供对日外包服务的公司。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司及其前身上海欧姆龙计算机有限公司自成立以来,一直专注于从事对日软件出口外包业务,是国内主要对日软件外包企业之一。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  􀂾  在对日软件出口方面,公司已经成长为国内重要的软件出口基地。公司的主要客户均来自于日本若干大型系统集成供应商、软件服务厂商以及电子制造厂商,且已与公司建立长期合作关系。公司2002~2006年连续五次荣获“国家规划布局内重点软件企业”称号。
  􀂾  2006年,我国软件外包市场规模达到了14.6亿美元,较2005年增长58%。2007上半年,我国软件外包市场规模达到6.6亿美元,超过了2004全年水平。预计2009年前,中国软件外包市场将以50%左右的速度快速增长。
  􀂾  公司营业收入绝大部分来源于日本市场。近年来,日元汇率下降已对公司经营业绩带来影响。随着公司今后出口销售收入的增加,日元汇率波动将对公司营业收入及盈利状况产生较大影响。
  􀂾  我们预测2007年、2008年,海隆软件每股收益将达到0.45元和0.58元。依据目前上市公司的市盈率状况,结合公司业务经营情况,我们认为公司08年的动态市盈率合理区间为25-30倍,价值区间为11.25-13.50元。

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