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南洋科技研究报告:申银万国-南洋科技-002389-深度研究:战略性看好太阳能背材膜等高端薄膜,产能释放后业绩将爆-110218

股票名称: 南洋科技 股票代码: 002389分享时间:2011-02-18 09:46:11
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 李晓光
研报出处: 申银万国 研报页数: 19 页 推荐评级: 买入(首次)
研报大小: 831 KB 分享者: xuy****ng 我要报错
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【研究报告内容摘要】

          投资评级与估值:公司高端电子薄膜技术领先,进军国内市场紧缺的太阳能电池背材膜领域,同时战略性布局锂电池隔膜、光学膜等高端薄膜领域,预计产能释放后业绩将呈现爆发式增长。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们预计公司10-13  年营业收入分别为2.4/3.2/6.9/10  亿元,EPS  分别为0.87/1.23/2.56/3.76  元,3  年净利润复合增长率达63%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)如果2012  年按  32  倍PE  估值,一年目标价为82  元,给予“买入”评级。
        有别于大众的认识:
        (1)公司高端电子薄膜技术领先,开发出世界领先的2.8μm  薄膜,高端产品盈利能力强。公司在超薄型薄膜、耐高温薄膜、安全防爆膜等高端领域技术领先,公司已经开发出2.8μm  聚丙烯电子薄膜,打破德国3μm  超薄电子薄膜记录,目前已经在韩国试用。高端产品目前主要依赖进口,产品盈利能力强,4-6μm  电子薄膜均价预计在5.5  万元/吨,3μm  价格达到20  万元/吨以上。

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