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研究报告:渤海投资研究所-晨会纪要-071126

股票名称: 股票代码: 分享时间:2007-11-26 09:34:07
研报栏目: 晨会早刊 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘灵
研报出处: 渤海投资研究所 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 228 KB 分享者: zoe****ou 我要报错
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【研究报告内容摘要】

今日重点研究报告摘要
美的电器:(000527/34.8)原来生活可以更美的
推荐??分析师:任瑶
投资要点
美的电器的投资价值集中在几个方面:一是行业景气度提升;二是公司冰洗业务和商用空调业务快速成长潜力;三是公司及美的集团可能成为白电市场的积极收购者,并具备成为中国GE??的潜力,一些潜在的机会和收购行为将成为公司股价的催化剂,因此给予08年28-30??倍PE??估值,目标价38??元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】??给予“推荐”评级。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
大物流版图三分天下有其一:SST??天海推荐??分析师:孙辉
SST??天海主要经营及管理以天津、上海为基本港,至日本、韩国、香港和台湾等国家和地区的国际近洋直航班轮运输航线,并可通过二程船公司的中转,完成通往世界各地的集装箱运输服务。
公司地处天津,天津港处于京津和环渤海经济圈的交汇点,是首都北京的海上门户。北京经海运外贸进出口总值的90%以上是从天津港下水的。区位优势为企业发展提供良好前景,天津港将注重发展集装箱业务,为企业将来的发展提供了良好的条件。
参与天海重组计划的大新华物流已经收购了烟台国际海运公司和山东海丰国际航运集团,作为海运版图上唯一一个上市的海运企业,天海一定是大新华物流操作的重点。保牌和重组只是时间的问题。资产注入可以预期。
虽然企业近期处于亏损和会计造假的漩涡之中,但是我们认为企业将来的发展前景值得期待,航运三家企业完全整合之后天海带来预计每股收益为0.60??元,取行业PE??中值,目标价个17.28??元。

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