内容摘要：
　　转债条款评价：本转债纯债价值为83.88元；回售和修正条款的时限较为宽松，债转股对公司总股本摊薄压极小，摊薄幅度2.79%；期限为5年，信用评级AA，大股东担保。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
　　上市价格预估为[117元,123元]，建议老股东积极参与配售：从转债发行到上市，一般要隔10个交易日左右。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）在这段时间中，我们不排除因正股股价波动而导致上市价格的偏离。
　　预计中签率为0.26～0.36%：公司总股本为425555136股，公司大股东持股56.87%，机构投资者持股约占10.29%，我们在此假设大股东和机构投资者全额参与，其他股东三成参与，则老股东配售额约为1.2亿元，剩下可供网上网下申购的量为1.8亿元左右。结合最近的转债发行情况以及资金面来看，我们预计网上申购的资金量为500~700亿左右,对应中鼎转债的申购中签率在0.26～0.36%之间。
　　不建议拆借资金参与申购：按中鼎转债上市首日成交均价120元以及申购中签率0.3%计算，网上申购的期间收益率为0.06%左右（对应的年化收益率为3.129%左右），建议投资者谨慎参与，不建议拆借资金参与。