《国务院会议点评:抗旱成眼下稳定物价头等大事》:春节长假结束之后的首次国务院常务会议就锁定“促进粮食生产”,印证了温总理有关“今年我们经济工作的头等大事,是稳定物价”的表态。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在稳物价上面,决策层已经摆出了全方位应战的架势。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
时隔不到3个月,国务院两次召开常务会议研究稳定物价措施,表明通胀形势相当危急。
在论述“当前我国粮食生产面临一些不容忽视的困难和问题”时,八省区旱灾被摆在了头号位置,这与其后部署的十条具体措施中多数针对抗旱相互呼应。如果说今年经济工作的头等大事是稳定物价的话,那么,眼下稳定物价的头等大事就是抗旱。
《更需警惕的通胀风险还在旱灾之外》:央行加息,资本市场农业板块独领风骚。正如博览研究员此前所言,在目前的情境下,农产品的炒作无需技术分析,“基本面+天灾”,想不涨都难。
实际上,总理接连释放信号,央行第三次加息,国务院召开常务会研究部署进一步促进粮食生产,决策层的一系列举动,既有对当前北方旱灾的考量,但更重要的是对中长期通胀形势不乐观的打提前量。博览研究员认为更需警惕的是,在国内,表现在旱灾蔓延,以及大旱之后有大涝的可能性,这对国内通胀以及稳定的影响难以估量;在国际,则表现为全球天灾诱发的资源品价格上涨加剧的输入型通胀压力。
《中国机会:智能手机与高铁》:我们在2011年宏观策略系列报告中曾经指出,那些既具备传统产业基础,又具备新兴产业特征的产业将日渐吸引资本的注意。将这一逻辑扩散至全球视野,启示是,既有中国优势又具世界趋势的产业将成为备受资金宠爱的产业。
本文只以智能手机和高铁举例,二者远不能囊括中国机会。在一个手机用户达8亿、而互联网用户又达到了这个数字的一半的市场上,中国智能手机的前景正越来越多地引起关注。
Android的大行其道,给各方提供了均等竞争的机会。野村分析师认为,这降低了代工厂商和低端品牌与诺基亚、摩托罗拉竞争的技术障碍,预计中国本土品牌手机生产商相比其国际同行的估值差距即将缩小。
如果说智能手机是中国享受外部技术开放带来的机会的话,那么,高铁则是中国向外输出技术所得到的机会。
中国雄心勃勃的高铁规划在过去5年飞速落实,不仅颠覆了全球的高铁格局,也带动了全球的高铁热潮。如今,在高铁产业链条上的各个环节,许多企业已经处于订单超负荷运转的局面。