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研究报告:平安证券-平安资讯快递-071123

股票名称: 股票代码: 分享时间:2007-11-23 09:54:35
研报栏目: 机构资讯 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘丽艽
研报出处: 平安证券 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 54 KB 分享者: wu****1 我要报错
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【研究报告内容摘要】

大行视点
􀁺  汇丰:升中国国航(0753.HK)、东航和南航目标价
汇丰维持中国国航(0753.HK)、东方航空(0670.HK)和南方航空(1055.HK)的减持评级,指出燃料价格上涨、盈利增长放慢、并购预期减少、运能过剩以及行业自由化是航空业面临的长期风险,但上调这些股票的目标价:将中国国航目标价从此前的5.90港元上调至7.70港元,将东方航空目标价从3.50港元上调至4.00港元,将南方航空目标价从5.00港元上调至5.70港元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
􀁺  花旗:将中国人寿(2628.HK)评级由买入降至持有
花旗集团将中国人寿(2628.HK)评级由买入调低至持有,因股价表现强劲,并且预期明年上半年保费增长势头将进一步放缓。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)但将目标价由40.42港元调高至46.00港元,因预计该公司的投资收益率将增加,因未来几年中国的长期债券收益率可能继续走高。预计该公司过去18个月从IPO认购取得了人民币609亿元的所得。但由于预计未来6-12个月A股所得较少,因此花旗集团认为平安保险(2318.HK)是其中资保险股中的首选股,因业务更多样化的企业预计在2008财年收益更具韧性。
􀁺  大和:予工商银行(1398.HK)优于大市评级
大和首予工商银行(1398.HK)优于大市评级,目标价为7.34港元。表示,工商银行因其并购潜力而吸引,获重新评级在即,理由是净利息差扩大及股东回报率提高。预计银行股在2008财年还会面临更多负面消息,尤其是宏观调控措施。补充说,尽管人们越来越多地谈论著更严厉紧缩货币措施的推出,仍然看好银行股的利润前景。表示,工商银行在寻找并购机会方面最为积极,若有新交易公布,则将受益于利好消息。

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