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电信服务行业研究报告:高华证券-电信服务行业:关注2011年3G智能手机用户增长,将中电信加入强力买入名单-110106

行业名称: 电信服务行业 股票代码: 分享时间:2011-01-06 17:10:18
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 高华证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 743 KB 分享者: ti****0 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        中国电信企业增长平淡且竞争加剧
        我们预计中移动、中电信和中联通2010-2013  年收入的年均复合增长率分别5%、7%和11%,但同期总手机业务补贴年均复合增长22%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们还预计2011-2013  年无线数据和固网宽带业务分别增长21%和11%,但无线语音业务总体增长平平,固话收入下降趋缓。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)我们认为市场关注的重点将是每家运营商的3G  智能手机用户增长,这将吸引较高质量的客户并推动无线数据业务收入。从本报告起,中移动、中电信和中联通的分析师转为吕东风。
        中电信的3G  智能手机用户增长将高于预期
        我们认为中电信2010  年四季度EVDO  手机月度净增用户超过100  万,与中联通和中移动相当,至2010  年底3G  用户应会接近1,200  万,远高于1,000  万的公司目标。重要的是,我们认为EVDO  的增长势头是可持续的,因为:(1)  华为和其他企业正在将资源转向EVDO  手机;(2)  中电信批准的3G(EVDO)智能手机数量与中联通相同;(3)  正如我们在近期发表的报告“中国智能手机市场分析:六大要素决定成长速度”中所述,销售均价区间为250-300  美元的EVDO  和WCDMA智能手机会推动2011-2012  年中国3G  业务的增长,而在这一价位的EVDO  和WCDMA  智能手机的差距正在缩小;(4)  中电信有可能在2011  年引入CDMAiPhone  手机,这会进一步推动高端用户增长。
        

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