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海信电器研究报告:联合证券-海信电器(600060)3季度业绩符合预期,持续增长可期-071030

股票名称: 海信电器 股票代码: 600060分享时间:2007-10-30 20:15:05
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 陈伟彥
研报出处: 联合证券 研报页数:   推荐评级: 增持
研报大小: 187 KB 分享者: sz****g 我要报错
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【研究报告内容摘要】

􀂄  公司3季度主营业务收入同比增长19.6%,这主要是内销持续保持10%以上的增速,同时3季度海外业务扭转了上半年同比大幅下滑的趋势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】因此,在上半年整体收入同比下降8.07%的基础上,1-9月实现主营业务收入100.04亿元,同比增长2.4%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  􀂄  公司3季度实现净利润4042万元,EPS  0.08元,同比增长27.44%,1-9月  EPS  0.24元,基本符合前期预期。3季度政府补助2392万元,主要是与主营业务相关的增值税返还。  司3季度申购新股获6.6万股中国神华,成本36.99元/股,以中国神华目前79元计,实现投资收益277万元,预计下半年申购新股的收益可基本弥补由于票据贴现较多导致的财务费用增加,实现公司预定目标。
  􀂄  公司股改时承诺推进股权激励,由于证监会要求上市公司完成自查后方可上报方案,股权激励之事有所延迟。目前公司已经公告了自查结果,预计股权激励进度将加快。
  􀂄  公司剥离冰箱业务实现的投资收益3800万元将体现在Q4,增厚EPS  0.077元,考虑到4季度为传统的旺季、08年彩电需求的爆发式增长,以及公司在垂直整合上的效果逐步体现,我们维持之前07年0.39元和08年0.57元的盈利预测,持续看好公司的长期投资价值,建议“增持”。

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