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特锐德研究报告:天相投顾-特锐德-300001-订单交付力度加强,业绩恢复增长-101026

股票名称: 特锐德 股票代码: 300001分享时间:2010-11-08 16:20:37
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 天相电气设备组
研报出处: 天相投顾 研报页数: 3 页 推荐评级: 增持
研报大小: 252 KB 分享者: ch****f 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        2010年1-9月份,公司实现营业收入3.12亿元,同比增长10.50%;营业利润7,584万元,同比增长7.98%;归属于母公司所有者的净利润6,690万元,同比下降6.02%;每股收益0.50元;
        其中7-9月份,公司实现营业收入3.12亿元,同比增长10.50%;营业利润7,584万元,同比增长7.98%;归属于母公司所有者的净利润6,690万元,同比下降6.02%;每股收益0.50元;
        加强订单交付力度,业绩恢复增长。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上半年,公司业绩下降,主要是由于公司铁路系统的订单交货期和收入确认需根据铁路建设开工进展而定,公司今年上半年中标的汉宜线、宁杭线、长吉线、厦深线等高速客运专线项目交货期均不在上半年,因此收入不在上半年确认,拖累了公司上半年业绩增速。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)三季度,公司加强了订单交付工作力度,扩大产能,7-9月份收入和净利润同比增速分别达到26.07%和25.53%,四季度,是公司生产旺季,目前公司订单饱满,我们预计公司全年业绩增速较会有所提升。
        公司订单饱满,未来业绩增长有保障。今年前三级季度公司签订订单总额达到5.9亿元,较去年同期增长近100%,其中7-9月份,公司新增订单总额达到3.1亿元,较去年同期增长达到140%。目前公司订单饱满,公司未来业绩增长基本有保障。在当前国家加大高铁建设和铁路电气化进程,公司作为铁路客运专线电力远动箱变龙头,业绩将大幅受益,我们预计公司未来业绩将会保持快速增长态势。
        期间费用率高企源于市场开拓和研发投入增加,利于公司长期发展。报告期内公司销售费用率增加1.86个百分点至6.30%,管理费用率上升了2.28个百分点至6.18%,其中销售费用率上升是由于公司规模扩大并且加大了非铁路系统市场的开拓力度所致,管理费用率的上升则主要是由于公司加大了研发投入。市场开拓力度的加大和研发投入的增加,有利于公司保持渠道和技术领先优势,利于公司长远发展。
        投资环保节能型表面处理生产线,顺应节能环保大趋势。
        公司计划使用超募资金2500万元投资环保节能型表面处理生产线,主要是升级原生产工序达到节能环保和节省成本的作用,项目完成后不直接产生经济效益,但可以提升公司产品品质和质量,加大单位产品的附加值,进一步提升公司的盈利能力。

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