发行要素：    
        燕京转债将于2010年11月3日在深交所上市，期限5年，信用评级为AA+。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】若燕京转债全部转股，则公司总股本增幅为4.27%，非限售流通股本增幅为9.92%，转股的摊薄效应对公司影响有限。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）燕京啤酒公司是中国最大的啤酒制造企业之一，公司偿债能力强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
        燕京啤酒当前价格20.17元，转换价值为92.27元。转债向下修正条款和提前赎回条款适中；转债信用高、无担保，但票面利率和补偿利率均较低。大股东每股正股获得转债配售的比例为4.63％，较低。
        发行结果：    
        原股东积极参与优先配售，最终配售9,922,445张，仅占本次发行总量的87.81%。网上向一般社会公众投资者发售的量为222,010张，占本次发行总量的1.96%。网下向机构投资者配售的量为1,155,545张，占本次发行总量的的10.23%。从发行结果来看，优先配售方式较受青睐，而网上网下方式相对冷清，最终网上网下中签率为0.  07619%。