云海金属研究报告：中银国际-云海金属-002182-镁合金市场回暖速度有所放缓-101101
| 股票名称： 云海金属 | 股票代码： 002182 | 分享时间：2010-11-03 17:36:21 |
| 研报栏目： 公司调研 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 乐宇坤 |
| 研报出处： 中银国际 | 研报页数： 8 页 | 推荐评级： 买入 |
| 研报大小： 738 KB | 分享者： dor****li | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
支撑评级的要点
节能环保和新能源汽车这两大战略新兴产业政策的实施必将加速汽车轻量化趋势的发展，拉动汽车产业对镁合金的需求快速增长。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
公司镁合金产能扩张计划实施顺利，进一步稳固公司全球行业规模成本领先优势。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
提前布局的铝合金业务将贡献利润。
评级面临的主要风险
欧美汽车产业复苏进度减缓。
人民币大幅升值影响公司海外业务盈利能力和市场竞争力。
估值
我们将公司目标价格从18.50 元上调至21.50 元人民币，这是基于4.6 倍的2010 年市净率估值，维持对公司的买入评级。
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