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珠海港研究报告:招商证券-珠海港-000507-明后年业绩有支撑,把握转型中的超额收益-101102

股票名称: 珠海港 股票代码: 000507分享时间:2010-11-03 11:40:37
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 姚俊
研报出处: 招商证券 研报页数: 4 页 推荐评级: 强烈推荐-A
研报大小: 307 KB 分享者: sha****uo 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        公司战略定位明确,正积极推进战略转型,加大资源整合力度。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司向“港口物流地产开发、港口物流运营和电力能源投资”三大战略转型,方向明确、态度坚决。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)近期公司相关动作频繁,包括与珠海可口可乐开展关联购销业务、竞投外轮理货等7  家公司产权、出售富华三期停车场未售车库资产、处置贵州富华房地产和药业公司等,积极围绕三大战略定位厘清各项业务。
        经过此番处理之后,公司除富华复材、珠海BP  公司(暂无退出计划)、可口可乐公司(暂无退出计划)股权外,其他杂乱的业务基本全部清理完毕,公司将呈现崭新的面貌。未来公司还将以收购的汇通物流公司为平台,通过包括收购兼并在内的各种方式,快速做大做强物流服务板块。
        明年主业将可开始贡献利润,主业集中的过程将必然伴随估值的提升。明年高栏港商业中心项目建成,我们预计2010  年和2011  年可分别贡献EPS0.12元和0.07  元。与可口可乐的关联购销业务可贡献EPS  约0.03  元。外轮理货等港口辅助业务可贡献EPS  约0.04  元。仓储项目1  期工程可贡献EPS  约0.01  元。高栏岛风电项目将开始贡献利润,预计约可贡献0.02  元EPS。以上各项主营业务明年合计可贡献EPS  约0.22  元。

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