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研究报告:中信证券继续建议坚决买入G招行(600036)-060714

股票名称: 股票代码: 分享时间:2006-7-14 9:26:07
研报栏目: 财经资讯 研报类型: 研报作者: HK
研报出处: 【内参信息】 研报页数:   推荐评级: 0
研报大小:   分享者: jiangkun0827 我要报错
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【研究报告内容摘要】

中信证券继续建议坚决买入G招行,要点如下:   刚获知10月可能召开意义非凡的金融工作会议,会上会有重大金融改革政策出台。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】   全面入世夕,金融改革将再有新动向。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)在稳步推进的前提下,将加快推进市场化进程,加快金融业竞争力的提高,银行业未来将更加看好。   具体重大改革可能是综合经营再度放开、金融创新步伐加快、股票发行制度改革等。明年金融业税负降低可能会彻底落实。   改革加快,有利于整体银行业竞争力的提高,尤其是对目前具有明显竞争优势的银行。   市场的反复犹豫让我们忍不住再次重复以前的观点。如下:   我们仍然看好下半年银行股。因为只要预期经济增长及银行业绩增长不变,估值水平并不过高,无论出现什么调控,并不会对股价形成较大负面冲击。经过05年以来的集体上涨后,我们更重个股选择,第一推荐招商银行。   重复前次观点:综合质地、增长潜力,招商(买入)、民生(择机买入)、浦发(增持)是值得推荐的股票。招商和民生是经营风险比较鲜明的二个银行。招商我们在06年3月8日提出目标价10元(此条件下的未来5、10、15年的净利润增长速度分别为25%、20%、15%)。一个重要刺激是H股发行有助于其价值(资产质量高、业务模式好)的提升。民生是一个民营银行,经营风格较为激进,增长动力较足,2006年7月中旬董事会正式换届后可能会较早启动增发,从而构成对股价的刺激。浦发估值较低,总体经营还算稳健,增资可能会推迟到07年。华夏、深发维持持有评级。中国银行首次评级为增持。

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