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豫园商城研究报告:宏源证券-豫园商城-600655-海派文化的集大成者-101008

股票名称: 豫园商城 股票代码: 600655分享时间:2010-10-09 11:53:37
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 陈旭
研报出处: 宏源证券 研报页数: 15 页 推荐评级: 增持(首次)
研报大小: 515 KB 分享者: abf****20 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  报告摘要:  
        黄金业务2010年或现经营拐点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从2010年半年报分析,零售业务的单店收入全年回升到2008年的水平。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)单店收入大幅度回升因为世博游客激增和对公司品牌的宣传。公司通过降低毛利率换取市场份额,预计未来有可能继续维持现有较高单店收入水平。同时,积极向华东以外进行外延式扩张布点,拥有"老庙""亚一"两中华老字号品牌及较高性价比或将受益于二三线城市消费升级。同时公司销售黄金首饰及持有招金股权,将直接受益黄金价格上涨。  
        餐饮业或是未来发展最快的业务。餐饮业利润贡献处于第二大板块。毛利率高、极易复制,是未来餐饮板块利润增长的主要潜在来源。历史看公司在外延式扩张上相对保守,但2010年世博会无疑对公司餐饮业带来极大利好,2010年上半年收入同比增加50%。公司计划未来5年增开60-90家南翔小笼,相对于现在近20家规模翻3-5倍,成长空间巨大。  

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