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电广传媒研究报告:国金证券-电广传媒-000917-关注网络整合,股价或成双刃剑-100920

股票名称: 电广传媒 股票代码: 000917分享时间:2010-10-07 13:28:14
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 毛峥嵘,张良卫
研报出处: 国金证券 研报页数: 6 页 推荐评级: 持有
研报大小: 273 KB 分享者: d****j 我要报错
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【研究报告内容摘要】

投资逻辑
        重点关注有线网络整合:正如我们年初所判断的,公司今年将积极推进省内网络的整合,与省外网络的合作也在运作过程中。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】年内公司对华丰达有线网络控股有限公司进行注资,以提升其经营管理能力。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)另外,为进一步提升其在三网融合背景下的核心竞争力,公司积极推进双向网络改造工作,随着三网融合试点工作的推进,公司对中信国安所持湖南“三个半市”有线网公司的股权整合工作也有望得到有效推进,进一步理顺省内网络股权关系,但如果整合需要动用股权融资工具,股价或成“双刃剑”。
        广告业务积极拓展,向“内容”领域进军:广告业务的营销方式不断创新、省外业务拓展取得了积极的成效,除代理湖南电视台广告以外,还积极开展省外其他媒体业务的广告代理,市场化运作能力进一步增强;公司影视制作业务迈出实质性步伐,积极进军影视剧领域开创“内容+渠道”的盈利模式,奠定公司长远的发展的基础。
        创投业务将形成稳定的盈利能力:09  年创业板大幕的拉开使得公司的创投业务步入了高速发展期,公司创投业务经过多年的打造和积累,达晨系创投品牌已成为知名品牌,目前公司所持已上市创投项目市值20  亿左右,今年可套现的创投项目大幅增加,创投业务是处于转型期中的公司业绩的稳定器,同时我们更应该看到的是创投业务对公司所形成的持续盈利能力。
        

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