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格力电器研究报告:国金证券-格力电器-000651-经营作风稳健、成长逻辑清晰-100926

股票名称: 格力电器 股票代码: 000651分享时间:2010-10-07 11:07:28
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 苏青青,王晓莹
研报出处: 国金证券 研报页数: 10 页 推荐评级: 买入
研报大小: 390 KB 分享者: won****id 我要报错
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【研究报告内容摘要】

事件
        格力电器于2010  年9  月20  日举行股东大会,一方面中报时披露的增发预案已经股东大会审议通过,另一方面公司就近期及未来成长发展与投资者展开讨论(后附问答交流纪要)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        评论
        将分享国内商用空调市场增长带来的成长机会:随着国内人均收入水平的增加,以及写字楼的不断发展,商用空调内销增长表现抢眼,即便在2008  年经济危机年份中,商用空调行业依然保持了41%的增速,商用空调为空调厂家提供了新的业绩增长点;随着格力在商用空调技术领域的不断突破以及本身较高的品牌认知度,商用空调产品将成为格力电器未来业绩增长的主要推动力之一。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        将分享农村家用空调普及所带来的业绩增长机会:据国家统计局数据显示,2009  年农村空调保有量仅相当于1996/1997  年城市空调保有量水平,显示出农村空调孕有很大的普及空间;而家电下乡政策实施的过程中,我们见到了农村强大的消费潜力以及“格力”品牌在农村消费者心目中已获得的认知度,因此我们认为格力也将分享到农村空调市场不断被开启所带来的业绩增长机会。
        积极发展海外市场:一方面,依靠强大的研发创新实力,格力完全有能力创造出适合国外消费者的产品;另一方面随着格力在商用空调领域的技术突破,可以通过较低价格争夺海外商用空调的市场份额;第三,格力品牌目前在海外市场的品牌认知度和美誉度有进一步提升的空间,一旦品牌有了较强认可度后,相信其可获得一定的品牌溢价。
        

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