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双汇发展研究报告:中原证券-双汇发展-000895-对公司持乐观态度-100902

股票名称: 双汇发展 股票代码: 000895分享时间:2010-09-07 08:57:26
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘冉
研报出处: 中原证券 研报页数: 6 页 推荐评级: 买入
研报大小: 177 KB 分享者: amp****en 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  报告关键要素:  
        我们预计公司2010、2011年每股收益分别为1.84、2.20元,相应市盈率为26.89、22.49倍,估值具有优势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司停牌数月推进集团公司资产注入事宜,以期解决横亘集团公司与上市公司之间已久的关联交易问题。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)将此事件与去年五粮液重组事件作比较(二者有一定的相似性),观察五粮液在"事件"之后的基本面变化和股价走势,我们对公司未来充满乐观。给予公司"买入"评级。  事件:  
        公司公布2010年中报。  点评:  
          2010年上半年,国内出现了猪肉价格上涨、原材料价格上涨,以及终端消费增长较快的特点:  
        1.  我们曾在2009年上半年时做出判断:生猪价格将在2009年的第三季度步入上升周期。由行业周期所决定,猪肉价格一般每三年经历一波走势(上涨或下跌)。因此,我们判断,此轮生猪价格上涨趋势应在2010年得以延续。  

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