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中国平安研究报告:民族证券-中国平安-601318-集团银行业务壮大,利好深远-100902

股票名称: 中国平安 股票代码: 601318分享时间:2010-09-03 13:57:31
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 宋健
研报出处: 民族证券 研报页数: 5 页 推荐评级: 推荐
研报大小: 173 KB 分享者: deb****ua 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        ●中国平安发布公告称,中国平安拟以持有的平安银行78.25  亿股股份及现金足额认购深发展非公开发行的股份,深发展新发行股份的价格为每股17.75  元,中国平安认购深发展的股份数量约为16.39  亿股。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】此项交易结束后,中国平安将成为深发展控股股东。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)中国平安股票将于2010年9月2日复牌。本次交易完成后,中国平安在深发展的持股比例将升至52%以上,成为绝对控股股东。
        ●银行业务将快速发展。如果重组后,对深发展的核算方法由权益法的投资收益变成成本法并表,中国平安银行业务的收入将大大提升。同时中国平安保险、银行、投资三架马车中的银行业务更加壮大。据初步估算,银行业务占比将由目前的11%上升到30%。
        ●业务格局发生变化。此次重组对中国平安的影响是,中国平安的主要业务构成将发生变化,业务领域之间协同有机合作将更加深远。保险业务、证券信托业务及其他投资业务也将与新增银行业务形成互通互补,最终产生1+1>2  的效果。
        ●如果2010  年完成所有整合的法律程序,中国平安2010  年财务报表对深发展的会计核算将由联营改为子公司并表,届时,中国平安2010年收入、利润等财务指标将同比显著增长。按照深发展2010  年60  亿元的盈利能力预估,在不考虑其他业务受益情况下,中国平安每股收益将增加至2.88元,维持中国平安“推荐”投资评级。
        

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