事件:中国平安发布公告,宣布深发展与平安银行重大资产整合预案
预案主要内容:
1、中国平安采用股权置换的方式将持有平安银行全部股权注入深发展。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】交易完成后,中国平安将控股深发展50%以上股权,而深发展则持有平安银行90.75%的股权。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)中国平安已与深发展订立附生效条件的《股份认购协议》,约定中国平安以持有的平安银行78.25亿股股份(约占总股本的90.75%))以及部分现金,全额认购深发展向中国平安非公开发行的不附带任何他项权利的新发行股份。
即,总认购价格 = 认购对价资产(平安银行)的最终定价 + 认购对价现金 = 新发行股份(深发展)的股份认购数量×每股认购价格。
2、深发展新发行股份的每股认购价格为17.75元/股,即《股份认购协议》项下股份发行的董事会决议公告日前20个交易日深发展股票交易均价。如深发展在成交日前进行任何权益分派、公积金转增股本或配股等致使深发展股票需要进行除权、除息的情况,则上述每股认购价格应作相应调整。
3、认购对价资产(平安银行)的最终定价将以评估机构(中联资产)出具评估报告确认的评估值为依据,由交易双方协商确定。根据本公告预估数,平安银行100%股份的预估值为291亿元,折合股份认购数量约为16.39亿股(17.75元/股)。双方同意在可行的情况下尽早根据前述公式确定股份认购数量,并应以中国证监会最终核准的结果为准。 另外,考虑到平安银行实际盈利数据与作为定价基础的预测数据之间可能存在一定差异。双方同意,在双方就审议本次重大资产重组方案并公布重大资产重组报告书的董事会召开时,将就实际盈利结果与预测数据之间的差异提供补偿方案并签署明确可行的补偿协议,一并提交该次董事会审议。
4、本次交易为“两行整合”的组成部分。中国平安同意支持深发展进行“两行整合”提供必要的协助,包括但不限于在深发展采取吸收合并的方式整合平安银行的情况下,中国平安作为第三方或指定其他第三方向平安银行除深发展之外的股东提供深发展的股份作为吸收合并的对价、收购深发展异议股东持有的深发展股票等,以具体协议约定为准。
5、本次交易存在两大主要风险在于①审批风险,本次交易尚需经中国平安及深发展再次召开董事会会议审议,并需经中国平安和深发展股东大会批准,以及报相关主管机关、中国证监会审批、核准和豁免;②平安银行评估及盈利预测审核尚未完成的风险。