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电信服务行业研究报告:安信证券-电信服务行业:8月电信运营市场动态跟踪及前瞻-100831

行业名称: 电信服务行业 股票代码: 分享时间:2010-09-03 08:35:24
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 黄文戈,王学恒
研报出处: 安信证券 研报页数:   推荐评级: 落后大市-A(下调)
研报大小: 385 KB 分享者: mic****ae 我要报错
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【研究报告内容摘要】

看好顺网科技未来的成长性和独到的“互联网真正的消费人群”——网吧市场价值
        网吧广告市场依然增速较快,新  浩艺以往的利润增幅约为50%/年,预  计未来3年依旧会保持该增幅;
        新浩艺肯定了顺网科技的市场地位。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】指出,顺网抓住了市场机遇,做精了一个产品网维大师,通过渠道迅速的取得了市场份额;
        PC保鲜盒是一个具有较大难度的项目。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)个人软件市场的规则是,好的软件一出来就要很好,用户不可能给你修改、调整的机会。
        静态测算,联通每新增100万的3G用户,将会拉升整体收入1.1%,因此相对看好联通明年的营收提振
        静态测算,每新增100万的3G用户,将会拉升整体收入1.1%,并拉动移动ARPU值0.69元(2009年整体为39元)。这证明了高端用户的价值。因此,目前中国联通的3G用户=高端用户;
        明年产业链优势、WCDMA手机单价下滑将会促使联通单月3G用户量冲击200万;
        但值得关注的是,6  6元套餐将拉低3G用户的ARPU,我  们测算的结果是,新增3G的ARPU将平均为111118元(低于6月134元的水平)。
        趋势提示:
        8月9月:联通66元3G资费套餐,50元包月流量套餐对3G用户的拉动以及对ARPU的拉低效果;
        9月:Iphone、IPAD的引入及销售情况;
        9月:手机实名制将对2G/3G用户发展“拖多少后腿”;
        9月:《非金融机构支付服务管理办法》将影响哪些运营商;
        10月:天津、海南携号转网试点宣布;
        11月:运营商2011年投资计划的相对确认;

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