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G宝能源研究报告:联合证券-G宝能源-000690-更新报告:业绩超预期,大幅调高盈利预测-060711

股票名称: G宝能源 股票代码: 000690分享时间:2006-7-11 10:50:51
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 王爽
研报出处: 联合证券 研报页数: 4 页 推荐评级: 增持108
研报大小: 176 KB 分享者: waterss19 我要报错
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【研究报告内容摘要】

2006 年中报显示盈利好于我们的预期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】产生差异的原因主要有两方面:一是发电量高于预期,二是房地产业务的收入在我们前期的预测中未纳入计算。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)根据中报的最新数据,考虑到三季度为用电旺季,以及旺季以后在10 月份的检修,我们将06 年的发电利用小时数调高至6735 小时,高于先前预测的6660 小时,并相应调整以后年度的发电量。另外,我们将房地产收入纳入预测:06 和07 年分别产生8000 万元、10000 万元的收入。
     宝丽华荷树园电厂在二次煤电联动中获得调高上网电价的批准,每千瓦时调高0.0142 元(含税),上网电价达到0.498 元/千瓦时(不含税)。这将直接增加公司净利润约1092 万元,每股收益将提高0.039 元。
     根据以上情况,我们对 G 宝能源的盈利预测做出调整,06-09 年每股收益由原来的0.78 元、0.82 元、1.17 元、1.64 元调高至0.88 元、0.89元、1.27 元、1.88 元。
     按照更新后的盈利预测,我们调高了 G 宝能源的合理价格至15.58 元(按照现在股本),比前期的13.58 元调高2 元。我们继续维持“增持”的评级

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