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孚日股份研究报告:国海证券-孚日股份-002083-太阳能光伏业务可能提升公司的业绩弹性-100809

股票名称: 孚日股份 股票代码: 002083分享时间:2010-08-09 13:08:38
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 卜忠东
研报出处: 国海证券 研报页数: 13 页 推荐评级: 增持
研报大小: 760 KB 分享者: c****z 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        公司主要业务是生产和销售巾被系列产品和装饰布系列产品,目前为中国规模最大、出口金额最多的专业从事中高档巾被系列产品、装饰布系列产品生产和销售的现代化家用纺织品生产厂商,具有显著的规模和成本优势、技术设备和质量优势,以及营销优势,抗风险能力强。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        在纺织行业面临较大压力的情况下,公司积极推进适度多元化发展战略,拟投资18  亿元,涉足技术密集型的光伏产业。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        公司具有50MW  的晶体硅太阳电池产能,在转换效率、产品质量等方面都达到了世界同行业一流水平,并已开始为公司贡献利润。
        公司第一条CIGSSe  薄膜太阳电池生产线已经建成,正在调试中。该产品具有较好的盈利能力预期,但实际产生利润的时间尚不确定。
        2009  年博世宣布收购公司的合作方aleo公司和Johanna公司。
        凭借博世的雄厚实力,公司的太阳能光伏业务有望得到更大的发展空间。不排除公司继续扩张其太阳能光伏业务规模的可能。太阳能光伏业务可能将提升公司的业绩弹性。
        基于谨慎考虑,笔者预计公司2010-2012  年的每股受益分别为0.18  元,0.29  元和0.38  元。根据公司的行业龙头地位及成长性,笔者认为其合理市盈率可能在35-40  倍,给予增持的投资评级。
        

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