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美罗药业研究报告:天相投顾-美罗药业-600297-即将走出低谷,未来表现值得期待-100809

股票名称: 美罗药业 股票代码: 600297分享时间:2010-08-09 11:08:27
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 宋凯
研报出处: 天相投顾 研报页数: 3 页 推荐评级: 增持
研报大小: 189 KB 分享者: fxh****888 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        2010年上半年,公司实现营业收入6.32亿元,同比下降6.34%;营业利润316万元,同比下降84.84%;利润总额223.86万元,同比下降89.25%;归属于母公司所有者的净利润21.81万元,同比下降98.72%;基本每股收益0.001元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        上半年生产停滞,业绩大幅下滑。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2010年上半年,公司新厂区建成,筹备各项认证,故医药工业部分基本处于停产状态。公司国内制药工业已通过了GMP认证,我们认为下半年将为公司贡献收益;国外认证部分,TGA和FDA认证预计将在今年三季度进行,它们对公司的业绩贡献将主要在2011年体现。
        剥离医药商业业务,与国药控股合作。2010年6月,美罗药业将控股子公司国药控股美罗(大连)有限公司(国药美罗)70%的股权以5450万元的价格转让给国药控股沈阳有限公司,将旗下美罗大药房连锁有限公司60.3%的股权以150.75万元的价格转让给国药控股旗下辽宁国大一致药店连锁有限公司,合计产生投资收益3396万元。此外,根据公司与国药控股签署的战略合作意向书,公司将从42个进入国家基本药物目录的药品中筛选出10个左右的品种进入国药控股的分销体系。这些品种将是以抗生素为主的大品种药物,如头孢类抗生素。国药控股是我国最大的医药分销企业之一,公司产品如果进入国药控股的分销体系,预计销售额会有显著提高。
        国内医药工业将以基本药物为主,预计伤科接骨片仍是最大品种。公司未来的国内医药工业将以基本药物为主,其中伤科接骨片仍将是公司未来最大的品种。该药物具有良好的治疗效果,且价格便宜。我们预计2011年该药物的销售额在3.3亿元左右。

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