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恒瑞医药研究报告:第一创业-恒瑞医药-600276-手术用药发力,肿瘤用药稳增-100807

股票名称: 恒瑞医药 股票代码: 600276分享时间:2010-08-09 10:47:44
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 巨国贤
研报出处: 第一创业 研报页数: 4 页 推荐评级: 审慎推荐
研报大小: 145 KB 分享者: wan****an 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  
        上半年收入同比增长30.81%,净利润同比增长4.81%  公司2010年上半年实现营业收入18.69亿元,同比增长30.81%;实现净利润3.91亿元,  同比增长4.81%,每股收益0.52元;扣除非经营性损益后的净利润为3.89亿元,同比增长28.81%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        手术用药有望翻番在抗肿瘤药因基数大而增速放缓的情况下,手术用药成为公司增长最快的业务,包括七氟烷、阿曲库铵、碘氟醇、布托吗啡等,借助公司肿瘤药在医院建立的渠道优势(癌症病人大多需要先手术治疗),手术用药销售喜人,2009年这一块的收入约为4.1亿元,我们预计在2010年收入有望翻番,达到8亿元的收入。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)手术用药的高速增长对产能也形成了考验,在新厂区建设的造影剂车间目前还在施工阶段,预计2012年才能完全投入使用。
        抗肿瘤药稳健增长抗肿瘤药尽管增速放缓,但仍是公司业绩的基石,多西他赛、奥沙利铂、亚叶酸钙这些成熟的品种预计将保持15%-20%的收入增速,伊立替康、来曲唑有望实现30%左右的增速。预计2010年公司抗肿瘤药的收入约为21亿元。
        抗感染用药、心血管及其它公司在抗感染用药的主要品种为克拉霉素,以及有望在今年下半年上市的卡曲沙星,抗感染药领域竞争剧烈,单个产品的市场空间也不大,因此公司并不会把它当重点来抓。心血管用药领域公司目前的品种主要为厄贝沙坦,预计未来有5-6个品种推出,心血管用药是公司未来拓展的重要方向。
        

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