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顺络电子研究报告:华泰联合-顺络电子-002138-横向与纵向扩张并举-100804

股票名称: 顺络电子 股票代码: 002138分享时间:2010-08-05 16:31:09
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 关海燕
研报出处: 华泰联合 研报页数: 8 页 推荐评级: 增持
研报大小: 489 KB 分享者: 纯****兵 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        首先从行业看,市场空间广阔。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们认为,片式被动器件因其具有体积小、精度高、一致性好的特点,在下游消费电子产品“轻薄短小”的需求推动下,将保持持续的高速增长。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        从公司看,我们认为,公司已经具备和全球顶级竞争对手在广阔舞台同台竞技的实力。公司在片式电感这一被动器件的重要分支领域,其产品性能已经和TDK、村田等日本元器件巨头比肩,而在大陆与台湾地区处于领先地位;服务上又具有响应速度快的优势,因此在行业内具有良好的口碑,尤其对质量和服务要求严苛的国际大厂,是其稳定的客户,并且保持较快的销售增长。片感广泛应用于通信、消费电子等电子行业的各个分支,尤其是,随着LED  等高效能产品的快速普及,绕线式功率片感迎来了高速发展期。
        公司目前正在进行的产业扩张可以从两个维度来看:相近领域的横向扩张和向下游的纵向扩张。前一个扩张策略下,公司进入片式钽电容、压敏电阻等其他高端片式被动器件领域;后一个扩张策略下,公司进入LTCC  领域。片式电感是公司的成熟产品,技术领先,市场也占有优势,公司通过进入与之工艺相近、市场重叠度高的高端片式电阻、电容市场,实现产业的横向扩张;而LTCC  作为高密度的集成射频系统,随着3G  手机、物联网的广泛应用,其优势将愈发明显,而公司无疑是国内技术和市场最为成熟的企业。

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