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万科A研究报告:国信证券-万科A-000002-7月销售数据快评:最坏时候或已过,超越火爆的09或有可能-100805

股票名称: 万科A 股票代码: 000002分享时间:2010-08-05 09:34:32
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 方焱,区瑞明
研报出处: 国信证券 研报页数: 3 页 推荐评级: 推荐
研报大小: 236 KB 分享者: 古****谣 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  
        7月销售业绩双指标单月同比大增,创下今年次高点  
        7  月份公司签约面积和签约金额分别同比增长30%和65%,两项指标创下今年次高点,比史上最严厉调控新政出台后第一个月--5  月份分别增长61%、65%,环比6  月份轻微回落12%和4%,而我们认为比6  月份回落也是正常的,因为每年的7  月份数据都比6  月份有回落,全行业如此,万科也不例外,今年这种回落幅度和往年比算是较小的了。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】6  月份数据一般比较高的原因:从全行业看,主要是统计局对前5  月遗漏的数据修正后集中在6  月份回补所致,从大公司看,出了数据遗漏回补外,也不排除为了争取上半年全行业销售TOP10  排名,而将本应在7、8  两月销售的资源提前在6  月销售。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  1-7月销售业绩因房价上涨原因,在销售面积同比基本持平的同时,销售额同比增长26%  1-7  月实现销售面积396  万平,同比轻微回落3%,但销售额达到452  亿,同比增长26%,照此趋势发展下去,今年销售有实现增长的可能,且由于去年下半年以来投资和新开工的恢复,考虑合理建筑工期,今年下半年全行业包括万科,供给比上半年改善的概率很大,在销售率不变的情况下,销量也会增长。  扩张步伐稳健,新增项目盈利前景好  七月份新增四个项目,分别是--  
        1、大连魅力D/E  地块。该项目位于大连市沙河口区,魅力之城项目西侧。项目净占地面积约6.8  万平方米,容积率1.9,计容积率建筑面积约13.0  万平方米。万科拥有该项目100%权益,需支付地价款3.3  亿元。我们测算,楼面地价为2538  元/平方米,目前周边房价至少在12000  元/平方米以上。  2、廊坊香河项目。该项目位于廊坊市香河县。项目净占地面积约26.5  万平方米,容积率2.5,计容积率建筑面积约66.2  万平方米。万科拥有该项目50%权益,需支付地价款1.6  亿元。我们测算,楼面地价483  元/平方米,目前周边房价在2500-3000  元/平方米。  

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