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研究报告:联合证券:G 凯乐(600260)-建议“增持”-060912

股票名称: 股票代码: 分享时间:2006-9-12 10:41:41
研报栏目: 财经资讯 研报类型: 研报作者: HX
研报出处: 【研究情报】 研报页数:   推荐评级: 0
研报大小:   分享者: zdd85918 我要报错
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【研究报告内容摘要】

1. 公司于1993 年改制成立,最早产品为单一的PVC 管材,目前材料业务已发展为拥有网络信息材料、塑料管材、土工合成材料和塑料异 型材四大类产品。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】网络信息材料(光缆和护套材料)已成为公司重点发展业务,03 年以来占收入比例持续上升,今年上半年已达60%,公司同时为国内最大的硅芯管(护套材料)生产企业。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 2. 国内光纤光缆行业从05 年开始复苏,未来3G、FTTH、IPTV 以及村通工程将对光纤光缆需求继续产生实质性拉动,公司光缆及护套业务 前景乐观,现有和将要投产的产能可以满足未来3-5 年内20%以上的年增长。 3. 公司土工合成材料年生产能力为6000 多吨,居行业前列。由于今年是“十一五”计划的第一年,大量基础设施开工,导致土工合成材 料需求旺盛,预计全年销售超过5000 吨,同比增长1 倍以上,未来也可保持20%以上的年增长。 4. “凯乐花园”房地产项目将为公司带来10 亿元总收入、3 亿元净利润,将在06-08 年完成结算。房地产业务具备持续性,将成为公司利润的一大重要长期支柱。 5. 根据EPS 中各项业务的贡献及相应的估值水平,我们计算出公司的合理股价为9.20 元,目前市价被低估了20%,建议“增持”

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