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广汇股份研究报告:平安证券-广汇股份-600256-期待华丽转身的能源巨头-100730

股票名称: 广汇股份 股票代码: 600256分享时间:2010-08-03 16:16:28
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 伍颖
研报出处: 平安证券 研报页数: 3 页 推荐评级: 推荐(维持)
研报大小: 239 KB 分享者: aar****12 我要报错
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【研究报告内容摘要】

          中期业绩符合预期,房地产业务占比较大
        公司上半年实现净利润3.1  亿元,同比增长31.2%,每股收益0.26  元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】业绩增长主要受益房地产业务板块的拉动,房地产业务营业利润占比由上年度同期的66.21%大幅提高到81.45%,全年来看,依然维持这种势头。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)公司未来的发展方向是煤炭、石油和天然气等能源领域,房地产业务将从11  年开始逐步剥离,到12  年剥离完毕,届时公司成为纯粹的能源类公司。
          煤炭业务是未来亮点之一
        公司地处新疆,拥有丰富的煤炭资源。公司投资修建的跨省运煤公路预计四季度可以建成,今年的煤炭产量预计在180  万吨左右,11  年大约在800  万吨,未来产量将稳步增加,2015  年有望达到4000—5000  万吨。在大力开发展炭业务同时,公司也利用自身优势,向下游煤化工和煤制天然气业务拓展。
          LNG  业务稳步推进
        公司  LNG  以车用燃料为主,我们预计当地的LNG  运输车3  年内将由现在的800  辆快速增加到1.5—2  万辆,这将打开公司LNG  业务的发展空间。随着公司煤化工业务的开展以及斋桑油田达产,  天然气自给率大幅上升,发展LNG的制约得以解除。

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