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云海金属研究报告:天相投顾-云海金属-002182-上半年实现EPS0.12元,符合预期-100802

股票名称: 云海金属 股票代码: 002182分享时间:2010-08-02 14:28:16
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 天相投顾 研报页数: 3 页 推荐评级: 中性
研报大小: 260 KB 分享者: yua****ei 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        2010  年1-6  月,公司实现营业收入12.73  亿元,同比增长140.47%;营业利润2367  万元,去年同期为-50  万元;实现归属于母公司所有者净利润2245  万元,同比增长875.76%;实现基本EPS  为0.12  元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        下游需求恢复,铝合金收入大幅增加:公司主要从事镁合金、铝合金、金属锶和其他碱土金属及合金的生产和销售,目前是国内最大的镁合金加工企业,市场占有率35%左右。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)报告期内公司营业收入同比增长140.47%,主要原因是行业回暖,销量增加:其中,镁合金收入4.6  亿元,同比增长41.30%;铝合金收入6.9  亿元,同比增长325.95%。而镁价和铝价一直在低位徘徊,2010  年上半年镁、铝均价分别为17408  元/吨、15654  元/吨,镁价基本与去年同期持平;铝价同比上涨21.36%。
        毛利率上升,期间费用率下降导致营业利润大幅增长:公司报告期内综合毛利率为9.53%比去年同期上升2.04  个百分点,期间费用率由去年同期的9.59%下降到5.77%,同比下降3.82  个百分点。
        铝合金业务成为利润主要贡献者:公司主营业务结构中,铝合金收入的比重由2009  年上半年的30.74%提高到54.45%,而镁合金的比重则由61.71%下降到36.26%。铝合金产品实现毛利5492  万元,占公司毛利总额的54.81%,同比增长38.64  个百分点;镁合金产品实现毛利3681  万元,占公司毛利总额36.74%,同比下降47.66  个百分点。
        

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