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研究报告:天奇股份(002009)内参消息★★★-060710

股票名称: 股票代码: 分享时间:2006-7-10 8:52:23
研报栏目: 财经资讯 研报类型: 研报作者: HK
研报出处: 【内参信息】 研报页数:   推荐评级: 0
研报大小:   分享者: zhaobo1230 我要报错
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【研究报告内容摘要】

据了解,最近不少机构开始高度关注天奇股份,上周有数家基金拉高建仓,光大证券也在周五推出了研究报告,给予最优-1的评级,本周将有招商证券推出研究报告,给予强烈推荐评级。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】   天奇股份受到关注的原因,是一些机构与公司充分沟通后,发现其风力发电叶片项目具有很大的潜力;同时其传统业务也居于行业垄断地位,未来几年可以保持20-30%的增速。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)   预计公司07年工业物流业务与房地产业务可以产生0.75-0.80元的每股收益,仅这一部分合理估值就可以在15元以上,保守按12元计。而其风力发电叶片项目,属于全球首创的高新技术,未来几年市场的年需求量在600-800套,而公司07年产能仅200套,根本不需要担心销路。该叶片每套保守售价130万元,净利润40-50万元,07年预计可以创造8000-10000万元的净利润,为公司带来0.45-0.50元的每股收益。一个技术全球领先的新能源项目,给予30倍市盈率比较合理,因此这部分业务可以给予12-15元的估值。加上传统业务,天奇股份07年合理估值在25元以上。   我们认为,天奇股份与当初的天威保变比较相似,甚至比天威保变更好。其工业物流业务具有极强的竞争优势,基本上没有竞争对手。目前的股价仅仅体现了这一部分的价值。其叶片项目,市场尚未给予充分认识,因为一般人会认为风力发电机的叶片只是电风扇叶片的放大,没有技术含量,但事实上这是风力发电机组中技术含量最高的部分。   风险提示:市场对天奇股份的价值认知需要一个过程,不能指望其股价连续大幅拉升。并且,公司正在做MBO,目前并不希望股价上涨,甚至有可能在中报前后出利空打压股价。

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