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生益科技研究报告:世纪证券-生益科技-600183-投资价值分析:步入新一轮增长期-070813

股票名称: 生益科技 股票代码: 600183分享时间:2007-08-13 16:48:06
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 蒋传宁
研报出处: 世纪证券 研报页数: 9 页 推荐评级: 买入
研报大小: 286 KB 分享者: yat****gfu 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  PCB(CCL):在国内市场需求较快增长,国际电子产业向成本较低、市场容量大的中国转移趋势下,国内PCB?产业增长将持续快于全球水平。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】07?年下半年,随着元器件产品需求旺季的来临,行业将步入复苏周期,北美BB?指标持续上升显示行业景气渐旺趋势,CCL?厂商5-6?月份纷纷提升也显示行业景气正从低谷中走出。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
          生益科技CCL?竞争地位强,随着新增产能释放,07?年其全球市场排名将从06?年第6?位上升至第5?位。公司优势竞争地位决定了其较强的定价能力和原材料成本转嫁能力。公司产品以中高端为主,可充分享电子产品更新换代带来的增长。
          在行业景气势道下,公司新增产能陆续释放,未来两年公司产量将大幅增长,从而带动公司盈利增长。
          公司正步入新一轮增长期,预计07、08?年公司EPS?分别为0.53、0.73?元。
          相对国内重点元器件厂商,公司08?年市盈率仅20?倍,处于最低的水平。从行业及公司向上发展趋势看,我们认为生益科技投资时机来临,给予“买入”评级。08?年30?倍市盈率对应价格为21.9元。
        

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