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西山煤电研究报告:兴业证券-西山煤电-000983-2号工作面启动斜沟矿增产有望-100617

股票名称: 西山煤电 股票代码: 000983分享时间:2010-06-17 10:45:03
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘建刚,陆凤鸣
研报出处: 兴业证券 研报页数:   推荐评级: 推荐
研报大小: 226 KB 分享者: yuq****he 我要报错
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【研究报告内容摘要】

投资要点
        本部产量稳定,增量在于斜沟煤矿。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】5  月,西山煤电原煤产量180  万吨,同比增长20%;其中,斜沟煤矿原煤产量48  万吨,同比增长9%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)1-5月,西山煤电累计原煤产量903  万吨,同比增长28%。其中斜沟煤矿原煤产量332  万吨,同比增长56%。精煤方面,西山煤电1-5  月产量429万吨,同比增长13%。其中,斜沟矿精煤产量12  万吨,仅5  月就贡献7  万吨。由此看出,斜沟矿产能开始释放,且洗煤厂也开始运转。
        斜沟矿启动  2  号工作面,1000  万吨增量有望完成。2  月14  日,斜沟矿1  号工作面在液压支架事故后勉强生产,估计1000  万吨产量难以如期完成。集团果断启动2  号工作面,预计6  月有望步入正常生产,2010年斜沟煤矿仍有望增产1000  万吨,保守也可增产800-900  万吨。在煤炭产量上升的同时,西山煤电担心煤炭运输问题,但预计问题不大。
        煤炭价格继续保持稳定。针对市场担心煤炭价格下调问题,我们得到明确答复是对大集团的炼焦煤没有任何折价,炼焦煤和动力煤仍保持原有水平,即各煤种的车板含税价分别为:焦精煤1365  元/吨,肥精煤1510元/吨,瘦精煤1060  元/吨,电精煤600  元/吨,5300  大卡混煤530  元/吨。
        煤矿库存仍然处于低位。目前,西山炼焦煤仍然保持低库存,并强调即使是2008  年末最困难的时期也没有煤矿库存。虽然现在供需不乐观,但仍然明显好于2008  年,投资者勿须对此担心。
        

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