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双鹤药业研究报告:东海证券-双鹤药业-600062-深度调研报告-100603

股票名称: 双鹤药业 股票代码: 600062分享时间:2010-06-03 10:33:58
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 袁舰波
研报出处: 东海证券 研报页数:   推荐评级: 增持
研报大小: 319 KB 分享者: cha****hou 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        大输液领域的业务拓展将成为公司未来发展的重要动力,受益于新医改的推进,大输液行业的产业升级及整合,以及公司产能的扩张等因素,公司正面临全新的发展机遇。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        科伦药业上市后,大输液行业具备价值重估的机遇,公司与科伦都是大输液行业的王者,估值水平具有较大的提升空间。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        大输液作为临床基础用药,在新医改浪潮中,因由基层医疗需求的快速增长,未来有望持续放量。
        受销量大、单价低、质量要求高等特点的影响,大输液行业正经历从低毛利的玻璃瓶向高毛利的软塑包装产品转化的产业升级过程,这将促进大输液产业集中度的快速提升。
        公司作为大输液行业的龙头企业,近两年新型软塑包装产能迅速扩张,为公司在行业整合过程中获得更高的利润和更大的市场份额提供了保障。
        

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