我们预计2007 年博世DS 将销售12 万套左右的共轨系统，2008 年的销量不低于20 万套，最迟至2009 年，国内柴油共轨系统将迎来需求高峰。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】预计外方专家费用、研发支出2008 年开始将有显著下降，但产品国产化进度缓慢使未来两年的成本压力依然较大。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
  本部新厂为BOSCH 品牌提供配套业务，包括威孚DS（全部是贴牌）和博世DS 欧Ⅲ产品的国产化件， 2007 年销售额估计达到5000 万元，盈亏持平，2008 年后可逐步达到5 亿元销售额。
  欧Ⅲ产品的销售将会分流欧Ⅱ产品市场，未来受冲击最大的将是威孚DS 的P 型泵和VE 泵。国产化是在销售前景不利情况下尽可能维持威孚DS 盈利能力的一个途径，但我们猜测，出于博世利益的考虑，可能最终的国产化率也将有限。
  2006 年力达盈利接近2000 万元，预计07 年盈利仍将有翻倍增长的潜力。这是未来公司成长前景最好的一块业务。
  预计2007 年~2009 年的每股收益分别为0.34、0.54 和0.78 元，动态PE 分别为58 倍、37 倍和25 倍。在大力推进环保节能的国策背景下，未来博世DS 销售和业绩超出预期的可能性较大。维持“增持”建议。