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古井贡酒研究报告:国金证券-古井贡酒-000596-有官新上任,崛起思路三不变-100512

股票名称: 古井贡酒 股票代码: 000596分享时间:2010-05-12 09:48:07
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 陈钢
研报出处: 国金证券 研报页数:   推荐评级: 买入
研报大小: 163 KB 分享者: jig****di 我要报错
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【研究报告内容摘要】

事件
        今日公司公告,董事会选举古井集团董事长余林先生为上市公司董事长,新任董事长同时获选为第五届董事会补选董事。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
评论
        如4月报告所述,我们认为人事变动对公司几乎没有影响,而且有利于巩固大股东国资委,二股东浦创及管理层的合作默契。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)余董事长,既有很强的政府背景,又一直是古井改制的推进者,两层经历让其成为古井此时点最合适的掌舵人。
        新董事长上任,坚持崛起思路三不变:战略和发展方向不变,今年各项经营目标不变,基本人事岗位不变。我们非常认同新董事长的三不变政策,这体现出其对现任高层班子的充分信任和肯定。新董事长余林,与公司总经理刘敏,销售公司总经理梁金辉将组成三驾马车,共同推进古井崛起之路。
        26  年年份原浆重磅推出,古井成就徽酒之巅指日可待。我们认为古井年份原浆酒的格局设计体现公司战略及战术上的智慧。战略上:26  年年份原浆(零售价为688  元)将成为公司争夺徽酒第一话语权的有力武器,其定位直逼茅台五粮液,意在成为安徽省及地方政府的高端招待用酒;同时26  年将打开年份原浆酒系列的上升空间,延长产品生命周期。可以预见,公司不远的将来将继续打造36  年年份原浆酒。战术上:26  年、16  年、8  年和5  年的产品体系体现公司差异化及田忌赛马的策略。面对市场上泛滥的年份酒概念(一般以10  年,20  年和30  年为产品体系),公司不以整数定位产品,一方面是宣传上的差异化,另一方面则是方便夹击对手竞品,起到田忌赛马的效果。
        

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